Moški mora zaščititi sebe in svojo družino, ko jih ponoči ob polni luni zasleduje, terorizira in preganja smrtonosni volkodlak.

»Kaj če bi nekdo, ki ga imaš rad, postal nekaj drugega?« Nominiranec za zlati globus Christopher Abbott upodobi Blakea, moža in očeta iz San Francisca, ki podeduje svoj dom iz otroštva na podeželju v Oregonu, potem ko njegov oče izgine in je domnevno mrtev. Ker njegov zakon z vplivno ženo Charlotte razpada, Blake prepriča Charlotte, naj si oddahneta od mesta in obiščeta posest z njuno mlado hčerko Ginger. Toda ko se družina sredi noči približa kmetiji, jih napade nevidna žival in v obupanem begu se zaprejo v hišo, medtem ko stvor preži od zunaj. Ponoči pa se Blake prične nenavadno obnašati in se spremeni v nekaj neprepoznavnega, Charlotte pa se bo morala odločiti, ali je groza v njihovi hiši smrtonosnejša od nevarnosti zunaj.